Qair émet un premier Euro PP Green Bond de 43,7 millions d’euros
Paris, le 24 février 2022 – Qair, producteur indépendant français d’énergie renouvelable annonce le succès d’une première émission obligataire verte d’un montant de 43,7 millions d’euros qui lui permettra de financer de nouvelles centrales en Europe.
Vif succès auprès d’investisseurs institutionnels
Avec ce premier Euro PP Green Bond, le groupe a pris des engagements stricts en termes d’utilisation des fonds levés, de traçabilité des investissements réalisés et de reporting, conformément aux Green Bond Principles édictés par l’International Capital Markets Association.
L’émission a rencontré un vif succès auprès d’investisseurs institutionnels. Les obligations à échéance 2027 ont été placées en Europe exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés dans le cadre d’une offre dispensée de l’obligation de publier un prospectus, le tout tel que défini et conformément au règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017.
Financer la croissance européenne du groupe
Le produit de cette émission financera de nouvelles centrales de production d’énergie renouvelable en Europe.
Cette émission a été conseillée par CIC en tant qu’arrangeur et chef de file, avec le support du Crédit Agricole Languedoc en tant que co-arrangeur, et la participation d’Allen & Overy (conseil juridique des investisseurs) et de BCLP (conseil juridique de l’émetteur).
1GW d’actifs en opérations ciblé d’ici fin 2022
Détenant 655 MW de capacité de production d’énergie renouvelable en exploitation au 31 décembre 2021, Qair bénéficie également de 377 MW additionnels en phase de construction pour permettre ainsi au groupe d’atteindre son objectif de 1 GW d’unités en exploitation d’ici fin 2022.
Alexandre Lambolez, Directeur Financier de Qair déclare : « Cette première émission permet d’améliorer la compétitivité et la flexibilité du Groupe tout en lui donnant les moyens de poursuivre l’exécution de sa stratégie. Les produits de cette émission seront très largement mis à contribution pour accélérer notre développement et agir pour une planète plus verte. Nous remercions les souscripteurs pour leur confiance envers nos équipes et le soutien qu’ils apportent à l’accélération de la transition énergétique via notre premier green bond. »
À propos de Qair
Qair est un producteur indépendant d’énergie renouvelable, qui développe, finance, construit et exploite, pour compte propre, des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de production d’hydrogène vert. Présent dans 16 pays en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie, Qair compte 300 collaborateurs engagés au service de la transition énergétique et a pour ambition de devenir un leader indépendant de l’énergie responsable.
Qair en Europe
Qair est présent en Pologne, en Islande, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, en Roumanie et en Ecosse, où le groupe est lauréat en 2022 de 2 GW d’éolien offshore fixe et flottant.
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